11月18日より『iDeCo・NISAパーソナル適性診断』を期間限定開催

■iDeCo？NISA？私はどちら？金融商品を販売しない学校だからできる中立的な診断を。

昨年の「老後2,000万円不足問題」を皮切りに、2020年春にはつみたてNISAの口座数が3ヶ月で16%増加するなど(※)、投資に対する社会の関心が高まる中、当校でも2020年は、これから投資を始めたいと考える人の新規学習相談件数が過去最大となっています。そんな中、最も目立つ相談内容の一つが「iDeCoやNISAに興味はあるが、自分は何を選べば良いのかわからない」というものです。情報はあるけれど、結局自分の目的に応じた判断ができず立ち止まってしまうケースが多いことが伺えます。

※金融庁『NISA・ジュニア NISA 口座の利用状況調査 （2020 年３月末時点） 』より

2002年の創立以来、特定の金融商品を勧めることのない「中立的な教育」を徹底する当校では、iDeCoやNISAについても、ただ口座開設をすれば良い、とにかく始めれば良い、とは考えておらず、制度についてデメリットも含め正しく理解し、自分の目的に応じた方法で実践することではじめて、有効活用できると考えています。

2020年11月18日より期間限定で実施する『iDeCo・NISAパーソナル適性診断』は、丁寧なカウンセリングをもとに、一人ひとりの目的に応じた活用すべき手段を知り、自分が身につけるべき知識を理解した上で、一歩踏み出すことを後押しする取り組みです。

【期間限定】iDeCo・NISAパーソナル適性診断　概要

■内容：
人生100年時代の「お金の備え」に有効なものとして注目される、iDeCo（イデコ／個人型確定拠出年金）・NISA（ニーサ／少額投資非課税制度）、それぞれのメリット・デメリットを正しく把握し、一人ひとりの目的を実現するために最適な手段を知った上で、無理のない形で資産形成の一歩を踏み出すための個別カウンセリングです。

■対象：
ファイナンシャルアカデミーの受講生以外であれば、どなたでもお受けいただけます。
（受講生の相談は、マイページから申込みください。）

■方法：
オンライン／電話／ファイナンシャルアカデミー東京丸の内本校での対面カウンセリング
※オンライン：PC推奨（スマートフォン、タブレットも可）
※対面：マスク着用でご参加ください。＜場所＞東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル2階

■担当カウンセラー：
マネー相談や投資学習に関するカウンセリング経験が豊富で、現役のファイナンシャルアカデミー講師としても活躍している専門カウンセラーが担当します。
 

＜主なカウンセラー＞

山本 麗子／Reiko Yamamoto
ファイナンシャルプランナー・講師・企業年金総合プランナー
FP事務所勤務時代から数多くのカウンセリングを経験。一人ひとりの悩みや理想に寄り添った丁寧なカウンセリグを得意とする。講演経験、メディア出演経験も豊富。

小野原 薫／Kaoru Onohara
ファイナンシャルプランナー・講師・相続診断士
大手証券会社勤務時代から、長期の資産形成アドバイスを多数経験。現在は講師として『投資信託スクール』等を担当。年代性別を問わず、明るくわかりやすい講義にファンも多い。

■実施期間：
2020年11月18日（水）～2020年12月6日（日）
※申込み可能日時は、予約フォームで確認ください。

■受付人数：
40名（先着）

■費用：
無料（一人につき１回のみ）

■補足：
・資産等の状況によっては、NISAやiDeCoをおすすめしない場合もあります。
・個別の投資や商品に関する相談はお受けできません。
・完全予約制です。

■申込み：
https://www.f-academy.jp/event/learn_money/#personal_diagnosis